7月24——25日，2015中國深孔鉆機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )理事長(cháng)工作會(huì )議在寶雞召開(kāi)，會(huì )議由中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )輪值理事長(cháng)、秦川機床工具集團股份公司董事長(cháng)龍興元主持，輪值理事長(cháng)(7月26日始為當值理事長(cháng))濟南二機床集團有限公司董事長(cháng)張志剛、輪值理事長(cháng)北京北一機床股份有限公司董事長(cháng)王旭，及理事長(cháng)、副理事長(cháng)單位相關(guān)負責人等共60余人參加了會(huì )議。 

 

　　會(huì )上，中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )常務(wù)副理事長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng)陳惠仁作“行業(yè)經(jīng)濟運行及市場(chǎng)變化特點(diǎn)分析”報告，陳惠仁通過(guò)具體翔實(shí)的統計數據對行業(yè)現狀進(jìn)行了分析判斷，向與會(huì )者提出了值得關(guān)注的最新市場(chǎng)變化，并對今明兩年行業(yè)發(fā)展態(tài)勢進(jìn)行了基本預估。 

 

　　機床工具行業(yè)此輪下行始于2011年下半年，至今已整整4年。這4年中行業(yè)的現狀發(fā)生了哪些變化?呈現出怎樣的特征?陳惠仁在報告中對眼下行業(yè)發(fā)展做了四點(diǎn)基本判斷。 

 

　　行業(yè)運行四點(diǎn)基本判斷 

 

　　第一，行業(yè)主體仍然處于下行區間，并且下行壓力進(jìn)一步加大。根據中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )統計數據，無(wú)論是全行業(yè)，還是細分到金屬切削機床、金屬成形機床以及工量具子行業(yè)，今年1——5月行業(yè)主要經(jīng)濟指標累計值同比下降，即主營(yíng)業(yè)務(wù)收入以及利潤總額都在下降。全行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降4.3%，利潤同比下降17.8%，庫存同比上升3.5%，訂單同比下降5.9%，其中金切機床利潤總額下降最大，行業(yè)惟一的亮點(diǎn)是金屬成形機床新增訂單同比在上升。 

 

　　陳惠仁指出，特別值得注意的是，幾個(gè)子行業(yè)變化明顯，一些之前表現強勢的子行業(yè)呈現下行趨勢。比如前幾年相對穩定的工具行業(yè)，今年上半年開(kāi)始呈現下降態(tài)勢;此外一直表現抗跌的金屬成形機床今年上半年也開(kāi)始出現下降態(tài)勢。 

 

　　第二，行業(yè)需求總量明顯減少，需求結構顯著(zhù)升級的市場(chǎng)變化特征日益明顯。2011年行業(yè)下行伊始，行業(yè)發(fā)展即呈現需求總量減少，需求結構升級的趨勢，現在看，這個(gè)特征越來(lái)越明顯。根據中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )統計數據，2011——2014年，中國機床消費市場(chǎng)總量一直在下降，在總量下降的同時(shí)，需求結構顯著(zhù)升級。 

 

　　陳惠仁總結，需求升級主要體現在三個(gè)方面，即自動(dòng)化、客戶(hù)化、換擋升級。以某用戶(hù)行業(yè)4年來(lái)進(jìn)口加工中心的數據為例，該行業(yè)4軸以下加工中心在進(jìn)口加工中心總量占比逐年下降，從2011年的占比51%下降為2014年的22.2%。這一方面反映了用戶(hù)行業(yè)需求升級，另一方面也表明國產(chǎn)加工中心快速進(jìn)步，在一定程度上實(shí)現了替代進(jìn)口。 

 

　　第三，多方面的行業(yè)結構分化開(kāi)始顯現。多年來(lái)，業(yè)界一直有國有、私營(yíng)、外資三分天下的說(shuō)法，但是這種格局已經(jīng)被悄然打破。根據國家統計局和海關(guān)數據，2014年全行業(yè)主體構成情況，私營(yíng)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入行業(yè)占比已經(jīng)接近80%，利潤占比超過(guò)80%，出口占比接近60%，私營(yíng)企業(yè)數量占比達到80%。再看一下從2011年到2014年的數據變化，無(wú)論是全行業(yè)，還是金屬加工、工具量具子行業(yè)，國有企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤總額和企業(yè)數量都呈大幅下降趨勢，外資企業(yè)也在下降，只是幅度較小，個(gè)別指標微弱上升，而同一時(shí)期，私營(yíng)企業(yè)無(wú)論是主營(yíng)業(yè)收入，還是利潤總額、企業(yè)數量都呈現顯著(zhù)上升趨勢。 

 

　　數據表明，私營(yíng)經(jīng)濟已經(jīng)是機床行業(yè)的絕對主體，國營(yíng)和外資則各有長(cháng)短�？梢�(jiàn)，在經(jīng)濟下行的大環(huán)境中，不利于國有體制的發(fā)揮。陳惠仁總結，4年來(lái)，受沖擊最大的是兩個(gè)群體，一是長(cháng)期占據市場(chǎng)主導地位的大企業(yè)，一個(gè)是處于行業(yè)價(jià)值鏈最低端的小微企業(yè)，與此同時(shí)，部分民營(yíng)企業(yè)逆勢上揚，顯示強勁的增長(cháng)實(shí)力，這種變化是結構性的。 

 

　　此外行業(yè)的結構分化是多方面的。根據中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )2011——2014年金加機床主體構成變化情況統計數據，2012年，金切和成形產(chǎn)出和增長(cháng)率開(kāi)始明顯分化，成形明顯優(yōu)于金切。另外，金切機床2014年和2011年主要指標的對比，無(wú)論主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是利潤總額都是大幅下降，而成形機床的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下降很小，利潤總額下降幅度也遠遠小于金切機床。 

 

　　第四，行業(yè)轉型調整過(guò)程中呈現積極變化。一個(gè)直接的表現就是行業(yè)數控化率大大提升，2011年我國機床產(chǎn)值數控化率是64.2%，2014年達到75.3%。另外，市場(chǎng)結構也出現顯著(zhù)變化。2011年出口在整體市場(chǎng)中占比8.5%，2014年這一比例上升到13.9%。除了這種產(chǎn)業(yè)結構的積極變化，陳惠仁強調，行業(yè)企業(yè)用戶(hù)意識普遍增強，為重點(diǎn)領(lǐng)域提供服務(wù)的能力不斷提高等，都是在行業(yè)下行區間呈現的積極信號。 
 

 

　　值得關(guān)注的最新市場(chǎng)變化 

 

　　機床市場(chǎng)發(fā)生的變化，也在不斷呈現新的趨勢。陳惠仁認為，首先，中國經(jīng)濟的重化工業(yè)高速發(fā)展階段，已經(jīng)趨于結束，對機床工具市場(chǎng)產(chǎn)生顯著(zhù)影響，尤其是對重型機床市場(chǎng)影響巨大。其次，國家經(jīng)濟發(fā)展動(dòng)力的結構性變化，對中國機床消費市場(chǎng)也產(chǎn)生重要影響。從2011年開(kāi)始，消費連續4年開(kāi)始超過(guò)投資，成為第一拉動(dòng)力。例如受益于智能手機市場(chǎng)的火爆，立式加工中心市場(chǎng)這兩年逆勢上揚。再如汽車(chē)，用于消費的乘用車(chē)市場(chǎng)明顯優(yōu)于用于投資的商用車(chē)市場(chǎng)。這些變化都表明，隨著(zhù)中國經(jīng)濟結構的逐步調整，消費品制造形成的拉動(dòng)力將越來(lái)越強。 

 

　　陳惠仁強調，今年上半年用戶(hù)市場(chǎng)有兩個(gè)變化需關(guān)注。一是汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)量顯著(zhù)下降，上半年汽車(chē)產(chǎn)量增長(cháng)2.6%，回落6.9個(gè)百分點(diǎn)，銷(xiāo)量增長(cháng)1.4%，回落7個(gè)百分點(diǎn)，特別是6月份，產(chǎn)銷(xiāo)雙下降，汽車(chē)一直是機床行業(yè)穩定的用戶(hù)市場(chǎng)，今年的下行多年未見(jiàn)。二是手機市場(chǎng)也開(kāi)始下跌，根據國統局數據，今年一季度手機市場(chǎng)是負增長(cháng)，同比下降13.6%。 

 

　　對未來(lái)走勢持穩健判斷居多 

 

　　7月15日國家統計局發(fā)布數據，我國上半年GDP增長(cháng)7%，對此評價(jià)是中國經(jīng)濟成功穩住陣腳。陳惠仁指出，對行業(yè)未來(lái)走勢，現在有不同看法，樂(lè )觀(guān)的看法是經(jīng)濟正從底部開(kāi)始爬升，穩健的看法是今明兩年是新常態(tài)下的艱難期，經(jīng)濟可能明年年中探底，然后緩慢回升。 

 

　　事實(shí)上，我國經(jīng)濟發(fā)展的突出問(wèn)題還是結構失衡，具體表現為經(jīng)濟資源脫“實(shí)”向“虛”，只有扭轉這種局面，經(jīng)濟的回升才有基礎。這個(gè)扭轉需要時(shí)間，不可能一蹴而就�；�于這一判斷，陳惠仁對行業(yè)今明兩年的基本估計是：第一，中國深孔鉆機床消費市場(chǎng)的基本特征和變化趨勢將更加明顯;第二，行業(yè)運行還將承受更大的下行壓力;第三，市場(chǎng)格局、企業(yè)競爭的結構性分化將進(jìn)一步顯現;第四，政府和企業(yè)的積極作為將有效對沖下行壓力。