外資看好中國機床行業(yè) 紛紛布局本地化生產(chǎn)
中國成為世界第一大深孔鉆機床消費國,這已經(jīng)是近十年來(lái)不爭的事實(shí)。但像2011年這樣外資大規模布局中國的舉動(dòng),數年來(lái)還是頭一遭。據國際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應商協(xié)會(huì )負責人羅百輝表示,中國機床近年來(lái)一直存在巨額進(jìn)口逆差。到2010年中國的機床工具行業(yè)的逆差達到100億美元以上。而從進(jìn)口情況來(lái)看,2010年機床工具行業(yè)進(jìn)口凈增63.7億美元。
進(jìn)口居高不下,并且有增長(cháng)趨勢。從2000年以來(lái),中國機床工具產(chǎn)品進(jìn)出口貿易逆差逐年增大。到2010年我國機床工具產(chǎn)品進(jìn)口總額為157.2億美元,同比增長(cháng)62.0%,并且比歷史最高記錄的2008年還增長(cháng)了27.8%。在羅百輝看來(lái),國外機床,尤其是高端產(chǎn)品在中國的市場(chǎng)前景,無(wú)疑是外商們布局的巨大動(dòng)力。
外企產(chǎn)品銷(xiāo)量高
據國家統計局資料,中國機床工具行業(yè)4000多家企業(yè)中,港澳臺和外商控股企業(yè)的比例在10%以上。其中在中國建設有直營(yíng)工廠(chǎng)的主要有德國的德馬吉、斯萊福臨,日本的三菱電機、沙迪克,美國哈挺、哈斯,瑞典山特維克、山高,韓國的斗山等。
從世界機床排名前十位的企業(yè)情況來(lái)看,除了沈陽(yáng)機床、大連機床為本國企業(yè)之外,其余8家企業(yè),就有6家直接在中國投資或者合資。這6家分別是:德馬吉、山崎馬扎克、森精機、大隈、斗山、阿奇夏米爾。
這些機床外企在中國的經(jīng)營(yíng)情況被看好。根據調查,66%的受訪(fǎng)外資企業(yè)反映,他們在中國機床市場(chǎng)的銷(xiāo)售情況比較理想。
吉邁特集團的董事會(huì )主席卡皮博士4月表示,2010年德馬吉在中國的銷(xiāo)售額為1億歐元,占據整個(gè)吉邁特集團銷(xiāo)售份額的13%。中國已經(jīng)成為德馬吉僅次于德國的第二大市場(chǎng)。
日本天田株式會(huì )社是世界知名的鈑金機械加工制造商,其專(zhuān)務(wù)高木俊郎在CIMT2011上透露,2010年天田在中國市場(chǎng)的銷(xiāo)售額為10億元人民幣,占公司全球市場(chǎng)份額的8%。2011年公司預計中國市場(chǎng)的產(chǎn)值增長(cháng)要達到25%。
昆明道斯是捷克道斯與昆明機床的合資公司,主要生產(chǎn)刨臺式和臥式機床,單臺產(chǎn)值高。2005年合資公司成立以來(lái),到2010年5年間,合資公司在中國銷(xiāo)售了100臺機床。
擴大中國投資
從上世紀七八十年代開(kāi)始,就有一些外商陸續在中國投資建廠(chǎng)。調查顯示,57%的受訪(fǎng)外商表示已在中國建有工廠(chǎng)。
以德馬吉為例,他們在上世紀90年代就進(jìn)入中國,現在上海工廠(chǎng)的人員已經(jīng)達到300人。天田來(lái)中國的時(shí)間就更早,1982年他們投資1800萬(wàn)美元建立機器、模具、帶鋸條三大生產(chǎn)制造基地,面積1200平方米,至今已近30年。同一年代進(jìn)入中國市場(chǎng)的還有瑞典的斯凱孚集團,他們1986年進(jìn)駐中國,到2010年,斯凱孚在中國的銷(xiāo)售額已經(jīng)達到73億元,擁有12個(gè)生產(chǎn)基地,4500多名員工。
得益于中國市場(chǎng)的高速成長(cháng),特別是金融危機以來(lái),當世界其他國家的機床消費都呈現萎縮之際,中國市場(chǎng)仍然在強勁增長(cháng),這使外企們紛紛將中國作為銷(xiāo)售的增長(cháng)點(diǎn)所在。調查表明,58%的受訪(fǎng)企業(yè)表示2011年在中國市場(chǎng)將有新的投資計劃。
一些外企將產(chǎn)品直接拿到中國工廠(chǎng)來(lái)生產(chǎn)。德馬吉高層表示,他們會(huì )將很多產(chǎn)品逐漸轉移到中國來(lái)生產(chǎn),如德馬吉的DMU系列產(chǎn)品2011年第三季度會(huì )在中國生產(chǎn)。
一些外企則干脆在中國投資新廠(chǎng)。斯凱孚集團總裁及首席執行官湯母·強斯頓3月在大連表示,斯凱孚將在山東濟南建立一家新廠(chǎng),投資總額約5.9億瑞典克朗(約6億多元人民幣),占地面積1.6萬(wàn)平方米。天田表示,2013年要在中國建立新廠(chǎng)。
道斯機床是捷克的企業(yè),主要生產(chǎn)臥式機床。由于昆明道斯的合作成功,道斯總部也加大了在中國的拓展力度。2011年他們在上海新近成立銷(xiāo)售總部,開(kāi)展原裝機床的銷(xiāo)售和售后服務(wù)工作。上海道斯機床有限公司的負責人彼得告訴中國工業(yè)報記者,1995~2005年10年期間,道斯總部在中國銷(xiāo)售50臺機床。但合資公司用5年的時(shí)間,實(shí)現了道斯總部10年銷(xiāo)售量的兩倍�?偛坑纱艘庾R到中國市場(chǎng)巨大的潛力,2011年總部為上海銷(xiāo)售總部制定的計劃是銷(xiāo)售原裝機床20臺。2011年1~4月,上海銷(xiāo)售總部已經(jīng)銷(xiāo)售出七八臺。
普遍看好中國市場(chǎng)
調查結果也顯示出同樣的趨向:67%的受訪(fǎng)企業(yè)看好中國市場(chǎng),認為中國機床行業(yè)未來(lái)還有很大的發(fā)展。
意大利機床、機器人和自動(dòng)化制造廠(chǎng)商協(xié)會(huì )主席GiancarloLosma先生以及意大利對外貿易委員會(huì )北京辦事處首席代表賴(lài)世平在接受采訪(fǎng)時(shí)都表示出以下共識:預計2011年意大利對中國的機床出口要增長(cháng)20%。據了解,2010年中國從意大利購買(mǎi)的機床設備為3.5億歐元。當年意大利機床產(chǎn)值的15%銷(xiāo)售到中國,超過(guò)了出口德國的總量,躍升到意大利出口目的國的第一位。LOSMA先生還以自己經(jīng)營(yíng)的企業(yè)LOSMA公司為例,說(shuō)明了意大利機床今年以來(lái)的良好發(fā)展態(tài)勢,該公司2011年第一季度的銷(xiāo)售額同比增長(cháng)52.5%。
2011年,天田中國市場(chǎng)的增長(cháng)率預計要達到25%。天田專(zhuān)務(wù)高木俊郎在接受中國工業(yè)報記者采訪(fǎng)時(shí)反復強調,“中國經(jīng)濟發(fā)展的速度太快,市場(chǎng)的成長(cháng)率太高,天田要加強品牌戰略的運作,努力跟上中國市場(chǎng)的發(fā)展要求”。
埃馬克機床集團,是以生產(chǎn)立式車(chē)床為主的德國企業(yè)。埃馬克中國區總裁何浩然在CIMT2011上表示,2011年埃馬克在中國的增長(cháng)幅度即使不翻一倍,也是相差不遠。之所以有如此豪氣,也是因為他們有2010年的卓越業(yè)績(jì)墊底:2010年中國市場(chǎng)產(chǎn)值5億元,比上年翻了一倍。何浩然還宣布,要增加埃馬克中國工廠(chǎng)的產(chǎn)量,太倉工廠(chǎng)的面積將會(huì )增加一倍。同時(shí),還準備在南京建立新廠(chǎng),生產(chǎn)零部件,將來(lái)形成以南京為生產(chǎn)基地,太倉為技術(shù)中心的格局。
由于普遍對中國市場(chǎng)的預期良好,許多外企紛紛在中國布局,除了建立生產(chǎn)基地之外,還建立許多相關(guān)機構和設施,以更好地在中國開(kāi)展業(yè)務(wù)。德馬吉中國區總裁漢諾表示,2011年德馬吉中國的產(chǎn)量要翻一倍,同時(shí)打算2011年要在西安建立技術(shù)中心。天田則準備投資2500萬(wàn)美元在中國投資建立一個(gè)金融服務(wù)公司,采取融資租賃、分期付款等方式為客戶(hù)籌集資金。
調查報告: CIMT2011國際展商調查報告
2011年4月,第十二屆中國國際機床展覽會(huì )(CIMT2011)在北京召開(kāi),來(lái)自德國、美國、日本等29個(gè)國家的國際展商占全部參展商數量的一半,其參展面積更是達到50%。機床行業(yè)的國際知名企業(yè)也悉數參展,如德馬吉、斯萊福臨、埃馬克、哈斯、馬扎克、斗山、沙迪克、大隈、瑞斯GF阿奇夏米爾、哈默、因代克斯、森精機等。這些國際展商展示了他們最新的產(chǎn)品與技術(shù),許多產(chǎn)品更是首次在中國展出。
為了調查國際機床企業(yè)的發(fā)展及中國機床市場(chǎng)現狀,《中國工業(yè)報》在展會(huì )上開(kāi)展了機床外企的調查,下發(fā)調查表120份,收回96份,獲得了大量翔實(shí)的數據,以下調查數據于2011年4月12日采集。受訪(fǎng)企業(yè)包括瑞士的斯伯克數控技術(shù)(上海)有限公司、意大利的MCM加工中心、機床制造企業(yè)意大利JOBS公司、比利時(shí)的鈑金加工設備制造商LVD公司、德國的吉邁特集團等。
受訪(fǎng)者中,其他管理人員(24%)和中層及管理人員(23%)數量最多,其次是技術(shù)工人(13%)。這表明外企在參展中,除了為出展配備基本的管理人員之外,也將一大批技術(shù)人員調到現場(chǎng),以滿(mǎn)足客戶(hù)和觀(guān)眾對技術(shù)知識的需求。另外,受訪(fǎng)企業(yè)的行業(yè)分布依次為:刀具(24%)、數控系統(20%)、加工中心(16%)、大重型機床(12%)、金切機床(10%)。中國功能部件的自給率較低,特別是那些關(guān)鍵、高端的零部件很多需要從國外進(jìn)口,本次展會(huì )以刀具及數控系統外企參展數量居多,也表明外企正是針對這一市場(chǎng)空缺,開(kāi)展對中國市場(chǎng)的銷(xiāo)售。
67%的受訪(fǎng)企業(yè)看好中國市場(chǎng),認為中國機床行業(yè)未來(lái)還有很大發(fā)展,排在其后的是22%的受訪(fǎng)企業(yè),他們認為中國機床行業(yè)未來(lái)還會(huì )發(fā)展,但增速會(huì )減緩,只有8%的受訪(fǎng)企業(yè)認為目前形勢不明不好說(shuō)。
“中國是機床消費最大的市場(chǎng)”,這是許多國際展商達成的共識。世界著(zhù)名機床生產(chǎn)廠(chǎng)商吉邁特集團的董事會(huì )主席卡皮博士在展會(huì )上表示,中國占據整個(gè)德馬吉集團銷(xiāo)售份額的13%。中國是德馬吉僅次于德國的第二大市場(chǎng)。預計2011年吉邁特旗下的德馬吉機床產(chǎn)品將在全球達到140億歐元的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)。
對中國市場(chǎng)的高度重視,促使很多國際展商陸續實(shí)現了在中國的本地化生產(chǎn)。
2002年德馬吉在上海建廠(chǎng),其中一些產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現了100%的本土化生產(chǎn),如德馬吉針對中國市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的Ecoline系列產(chǎn)品就完全在國內生產(chǎn)。同時(shí),德馬吉上海生產(chǎn)的產(chǎn)品除內銷(xiāo)外,也出口至全球各地。不僅德馬吉,還有許多外企如斯萊福臨、埃馬克、哈斯等也在中國建廠(chǎng)投資。
據調查,57%的受訪(fǎng)外商表示在中國上海、武漢等地建有多個(gè)加工廠(chǎng)。不僅如此,58%的受訪(fǎng)企業(yè)表示今年在中國市場(chǎng)將有新的投資計劃。例如,上海機器人有限公司計劃今年對新工廠(chǎng)進(jìn)行功能性擴建,牧野機床有限公司稱(chēng)今年在中國市場(chǎng)有很高的投資額度。
當被問(wèn)及“您對本屆展會(huì )最新的技術(shù)和產(chǎn)品的評價(jià)如何?”時(shí),46%的受訪(fǎng)者認為本屆機床展有很多新的技術(shù)和產(chǎn)品,而27%的受訪(fǎng)者認為新的技術(shù)和產(chǎn)品不多(詳見(jiàn)圖2)。中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )常務(wù)副理事長(cháng)吳柏林則表示,不少?lài)庹股檀舜握故镜氖撬麄冏钚碌漠a(chǎn)品,而且很多產(chǎn)品在中國是首次亮相。例如,德馬吉就選擇展示了28臺最佳性能的機床,并在全球首次展出了CTXdelta和DMU600P兩款新機床。埃馬克機床的K200型滾齒機重磅出擊,更是將先進(jìn)的技術(shù)和達到極致的通用性與柔美性完美的結合在一起。
調查表明,絕大部分的外企都參加過(guò)CIMT,有近92%的受訪(fǎng)者表示參加過(guò)往屆的展會(huì ),而且很多企業(yè)是每次都參加。從外企感興趣的活動(dòng)調查中可以發(fā)現,他們對展品、技術(shù)推廣活動(dòng)的興趣濃厚(63%),而對開(kāi)幕式的反應平平。同時(shí),技術(shù)交流講座也廣受外企歡迎,對它的認可度達到27%。這一統計表明,該項調查是與多數參展商參展的主要目的相吻合的。展商參展,一方面是展示自己的最新技術(shù)成果,并與客戶(hù)洽談業(yè)務(wù),另一方面是來(lái)了解和學(xué)習其他同行最新的技術(shù)成果和機床行業(yè)發(fā)展現狀和趨勢的。據了解,僅MAG美艾格工業(yè)自動(dòng)化系統(上海)有限公司一家企業(yè)就舉辦了10場(chǎng)主題為“應用于航空航天、汽車(chē)等重點(diǎn)行業(yè)的最新加工技術(shù)及解決方案”的技術(shù)交流講座,吸引了眾多觀(guān)眾。
由于中國市場(chǎng)的吸引力及此次展會(huì )的國際影響力,根據這次調查,78%的外商達到和初步達到了推介產(chǎn)品和技術(shù)、交流的目的。
另外大部分的外企展商表示,在中國市場(chǎng)的銷(xiāo)售情況良好。如圖3所示,66%的受訪(fǎng)外資企業(yè)在中國機床市場(chǎng)的銷(xiāo)售情況比較理想,另有33%的外資企業(yè)在中國的銷(xiāo)售情況一般。
盡管被視為世界第二大經(jīng)濟體和“制造大國”,我國的機床生產(chǎn)卻只是大而不強。只有14%的外企將中國的同行當做他們的競爭對手。在他們排名的主要競爭對手中,歐洲國家的企業(yè)位居第一,為43%;其次是日本等亞洲國家,為24%;其三是美國等美洲國家,為15%。
2006年以來(lái),中國高度重視發(fā)展裝備制造業(yè),并在2009年開(kāi)始實(shí)施專(zhuān)門(mén)針對機床行業(yè)的數控機床重大專(zhuān)項,并且已經(jīng)取得一定的成果。調查結果顯示,近半(46%)受訪(fǎng)外商并不將這一政策傾斜視作威脅,他們認為中國的相關(guān)扶持政策并不會(huì )影響其在華市場(chǎng)的投資與發(fā)展。只有27%的外商認為這些扶持政策對他們影響很大,建議取消這些政策。有數據顯示,國內高檔機床市場(chǎng)中進(jìn)口和原裝品占到85%,而國產(chǎn)數控機床中超過(guò)70%的產(chǎn)量來(lái)自于附加值較低的簡(jiǎn)單經(jīng)濟型數控機床。作為資金密集、技術(shù)密集的機床行業(yè),核心技術(shù)仍舊是機床企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵,如果僅僅只是通過(guò)國家政
進(jìn)口居高不下,并且有增長(cháng)趨勢。從2000年以來(lái),中國機床工具產(chǎn)品進(jìn)出口貿易逆差逐年增大。到2010年我國機床工具產(chǎn)品進(jìn)口總額為157.2億美元,同比增長(cháng)62.0%,并且比歷史最高記錄的2008年還增長(cháng)了27.8%。在羅百輝看來(lái),國外機床,尤其是高端產(chǎn)品在中國的市場(chǎng)前景,無(wú)疑是外商們布局的巨大動(dòng)力。

外企產(chǎn)品銷(xiāo)量高
據國家統計局資料,中國機床工具行業(yè)4000多家企業(yè)中,港澳臺和外商控股企業(yè)的比例在10%以上。其中在中國建設有直營(yíng)工廠(chǎng)的主要有德國的德馬吉、斯萊福臨,日本的三菱電機、沙迪克,美國哈挺、哈斯,瑞典山特維克、山高,韓國的斗山等。
從世界機床排名前十位的企業(yè)情況來(lái)看,除了沈陽(yáng)機床、大連機床為本國企業(yè)之外,其余8家企業(yè),就有6家直接在中國投資或者合資。這6家分別是:德馬吉、山崎馬扎克、森精機、大隈、斗山、阿奇夏米爾。
這些機床外企在中國的經(jīng)營(yíng)情況被看好。根據調查,66%的受訪(fǎng)外資企業(yè)反映,他們在中國機床市場(chǎng)的銷(xiāo)售情況比較理想。
吉邁特集團的董事會(huì )主席卡皮博士4月表示,2010年德馬吉在中國的銷(xiāo)售額為1億歐元,占據整個(gè)吉邁特集團銷(xiāo)售份額的13%。中國已經(jīng)成為德馬吉僅次于德國的第二大市場(chǎng)。
日本天田株式會(huì )社是世界知名的鈑金機械加工制造商,其專(zhuān)務(wù)高木俊郎在CIMT2011上透露,2010年天田在中國市場(chǎng)的銷(xiāo)售額為10億元人民幣,占公司全球市場(chǎng)份額的8%。2011年公司預計中國市場(chǎng)的產(chǎn)值增長(cháng)要達到25%。
昆明道斯是捷克道斯與昆明機床的合資公司,主要生產(chǎn)刨臺式和臥式機床,單臺產(chǎn)值高。2005年合資公司成立以來(lái),到2010年5年間,合資公司在中國銷(xiāo)售了100臺機床。
擴大中國投資
從上世紀七八十年代開(kāi)始,就有一些外商陸續在中國投資建廠(chǎng)。調查顯示,57%的受訪(fǎng)外商表示已在中國建有工廠(chǎng)。
以德馬吉為例,他們在上世紀90年代就進(jìn)入中國,現在上海工廠(chǎng)的人員已經(jīng)達到300人。天田來(lái)中國的時(shí)間就更早,1982年他們投資1800萬(wàn)美元建立機器、模具、帶鋸條三大生產(chǎn)制造基地,面積1200平方米,至今已近30年。同一年代進(jìn)入中國市場(chǎng)的還有瑞典的斯凱孚集團,他們1986年進(jìn)駐中國,到2010年,斯凱孚在中國的銷(xiāo)售額已經(jīng)達到73億元,擁有12個(gè)生產(chǎn)基地,4500多名員工。
得益于中國市場(chǎng)的高速成長(cháng),特別是金融危機以來(lái),當世界其他國家的機床消費都呈現萎縮之際,中國市場(chǎng)仍然在強勁增長(cháng),這使外企們紛紛將中國作為銷(xiāo)售的增長(cháng)點(diǎn)所在。調查表明,58%的受訪(fǎng)企業(yè)表示2011年在中國市場(chǎng)將有新的投資計劃。
一些外企將產(chǎn)品直接拿到中國工廠(chǎng)來(lái)生產(chǎn)。德馬吉高層表示,他們會(huì )將很多產(chǎn)品逐漸轉移到中國來(lái)生產(chǎn),如德馬吉的DMU系列產(chǎn)品2011年第三季度會(huì )在中國生產(chǎn)。
一些外企則干脆在中國投資新廠(chǎng)。斯凱孚集團總裁及首席執行官湯母·強斯頓3月在大連表示,斯凱孚將在山東濟南建立一家新廠(chǎng),投資總額約5.9億瑞典克朗(約6億多元人民幣),占地面積1.6萬(wàn)平方米。天田表示,2013年要在中國建立新廠(chǎng)。
道斯機床是捷克的企業(yè),主要生產(chǎn)臥式機床。由于昆明道斯的合作成功,道斯總部也加大了在中國的拓展力度。2011年他們在上海新近成立銷(xiāo)售總部,開(kāi)展原裝機床的銷(xiāo)售和售后服務(wù)工作。上海道斯機床有限公司的負責人彼得告訴中國工業(yè)報記者,1995~2005年10年期間,道斯總部在中國銷(xiāo)售50臺機床。但合資公司用5年的時(shí)間,實(shí)現了道斯總部10年銷(xiāo)售量的兩倍�?偛坑纱艘庾R到中國市場(chǎng)巨大的潛力,2011年總部為上海銷(xiāo)售總部制定的計劃是銷(xiāo)售原裝機床20臺。2011年1~4月,上海銷(xiāo)售總部已經(jīng)銷(xiāo)售出七八臺。
普遍看好中國市場(chǎng)
調查結果也顯示出同樣的趨向:67%的受訪(fǎng)企業(yè)看好中國市場(chǎng),認為中國機床行業(yè)未來(lái)還有很大的發(fā)展。
意大利機床、機器人和自動(dòng)化制造廠(chǎng)商協(xié)會(huì )主席GiancarloLosma先生以及意大利對外貿易委員會(huì )北京辦事處首席代表賴(lài)世平在接受采訪(fǎng)時(shí)都表示出以下共識:預計2011年意大利對中國的機床出口要增長(cháng)20%。據了解,2010年中國從意大利購買(mǎi)的機床設備為3.5億歐元。當年意大利機床產(chǎn)值的15%銷(xiāo)售到中國,超過(guò)了出口德國的總量,躍升到意大利出口目的國的第一位。LOSMA先生還以自己經(jīng)營(yíng)的企業(yè)LOSMA公司為例,說(shuō)明了意大利機床今年以來(lái)的良好發(fā)展態(tài)勢,該公司2011年第一季度的銷(xiāo)售額同比增長(cháng)52.5%。
2011年,天田中國市場(chǎng)的增長(cháng)率預計要達到25%。天田專(zhuān)務(wù)高木俊郎在接受中國工業(yè)報記者采訪(fǎng)時(shí)反復強調,“中國經(jīng)濟發(fā)展的速度太快,市場(chǎng)的成長(cháng)率太高,天田要加強品牌戰略的運作,努力跟上中國市場(chǎng)的發(fā)展要求”。
埃馬克機床集團,是以生產(chǎn)立式車(chē)床為主的德國企業(yè)。埃馬克中國區總裁何浩然在CIMT2011上表示,2011年埃馬克在中國的增長(cháng)幅度即使不翻一倍,也是相差不遠。之所以有如此豪氣,也是因為他們有2010年的卓越業(yè)績(jì)墊底:2010年中國市場(chǎng)產(chǎn)值5億元,比上年翻了一倍。何浩然還宣布,要增加埃馬克中國工廠(chǎng)的產(chǎn)量,太倉工廠(chǎng)的面積將會(huì )增加一倍。同時(shí),還準備在南京建立新廠(chǎng),生產(chǎn)零部件,將來(lái)形成以南京為生產(chǎn)基地,太倉為技術(shù)中心的格局。
由于普遍對中國市場(chǎng)的預期良好,許多外企紛紛在中國布局,除了建立生產(chǎn)基地之外,還建立許多相關(guān)機構和設施,以更好地在中國開(kāi)展業(yè)務(wù)。德馬吉中國區總裁漢諾表示,2011年德馬吉中國的產(chǎn)量要翻一倍,同時(shí)打算2011年要在西安建立技術(shù)中心。天田則準備投資2500萬(wàn)美元在中國投資建立一個(gè)金融服務(wù)公司,采取融資租賃、分期付款等方式為客戶(hù)籌集資金。
調查報告: CIMT2011國際展商調查報告
2011年4月,第十二屆中國國際機床展覽會(huì )(CIMT2011)在北京召開(kāi),來(lái)自德國、美國、日本等29個(gè)國家的國際展商占全部參展商數量的一半,其參展面積更是達到50%。機床行業(yè)的國際知名企業(yè)也悉數參展,如德馬吉、斯萊福臨、埃馬克、哈斯、馬扎克、斗山、沙迪克、大隈、瑞斯GF阿奇夏米爾、哈默、因代克斯、森精機等。這些國際展商展示了他們最新的產(chǎn)品與技術(shù),許多產(chǎn)品更是首次在中國展出。
為了調查國際機床企業(yè)的發(fā)展及中國機床市場(chǎng)現狀,《中國工業(yè)報》在展會(huì )上開(kāi)展了機床外企的調查,下發(fā)調查表120份,收回96份,獲得了大量翔實(shí)的數據,以下調查數據于2011年4月12日采集。受訪(fǎng)企業(yè)包括瑞士的斯伯克數控技術(shù)(上海)有限公司、意大利的MCM加工中心、機床制造企業(yè)意大利JOBS公司、比利時(shí)的鈑金加工設備制造商LVD公司、德國的吉邁特集團等。
受訪(fǎng)者中,其他管理人員(24%)和中層及管理人員(23%)數量最多,其次是技術(shù)工人(13%)。這表明外企在參展中,除了為出展配備基本的管理人員之外,也將一大批技術(shù)人員調到現場(chǎng),以滿(mǎn)足客戶(hù)和觀(guān)眾對技術(shù)知識的需求。另外,受訪(fǎng)企業(yè)的行業(yè)分布依次為:刀具(24%)、數控系統(20%)、加工中心(16%)、大重型機床(12%)、金切機床(10%)。中國功能部件的自給率較低,特別是那些關(guān)鍵、高端的零部件很多需要從國外進(jìn)口,本次展會(huì )以刀具及數控系統外企參展數量居多,也表明外企正是針對這一市場(chǎng)空缺,開(kāi)展對中國市場(chǎng)的銷(xiāo)售。
67%的受訪(fǎng)企業(yè)看好中國市場(chǎng),認為中國機床行業(yè)未來(lái)還有很大發(fā)展,排在其后的是22%的受訪(fǎng)企業(yè),他們認為中國機床行業(yè)未來(lái)還會(huì )發(fā)展,但增速會(huì )減緩,只有8%的受訪(fǎng)企業(yè)認為目前形勢不明不好說(shuō)。
“中國是機床消費最大的市場(chǎng)”,這是許多國際展商達成的共識。世界著(zhù)名機床生產(chǎn)廠(chǎng)商吉邁特集團的董事會(huì )主席卡皮博士在展會(huì )上表示,中國占據整個(gè)德馬吉集團銷(xiāo)售份額的13%。中國是德馬吉僅次于德國的第二大市場(chǎng)。預計2011年吉邁特旗下的德馬吉機床產(chǎn)品將在全球達到140億歐元的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)。
對中國市場(chǎng)的高度重視,促使很多國際展商陸續實(shí)現了在中國的本地化生產(chǎn)。
2002年德馬吉在上海建廠(chǎng),其中一些產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現了100%的本土化生產(chǎn),如德馬吉針對中國市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的Ecoline系列產(chǎn)品就完全在國內生產(chǎn)。同時(shí),德馬吉上海生產(chǎn)的產(chǎn)品除內銷(xiāo)外,也出口至全球各地。不僅德馬吉,還有許多外企如斯萊福臨、埃馬克、哈斯等也在中國建廠(chǎng)投資。
據調查,57%的受訪(fǎng)外商表示在中國上海、武漢等地建有多個(gè)加工廠(chǎng)。不僅如此,58%的受訪(fǎng)企業(yè)表示今年在中國市場(chǎng)將有新的投資計劃。例如,上海機器人有限公司計劃今年對新工廠(chǎng)進(jìn)行功能性擴建,牧野機床有限公司稱(chēng)今年在中國市場(chǎng)有很高的投資額度。
當被問(wèn)及“您對本屆展會(huì )最新的技術(shù)和產(chǎn)品的評價(jià)如何?”時(shí),46%的受訪(fǎng)者認為本屆機床展有很多新的技術(shù)和產(chǎn)品,而27%的受訪(fǎng)者認為新的技術(shù)和產(chǎn)品不多(詳見(jiàn)圖2)。中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )常務(wù)副理事長(cháng)吳柏林則表示,不少?lài)庹股檀舜握故镜氖撬麄冏钚碌漠a(chǎn)品,而且很多產(chǎn)品在中國是首次亮相。例如,德馬吉就選擇展示了28臺最佳性能的機床,并在全球首次展出了CTXdelta和DMU600P兩款新機床。埃馬克機床的K200型滾齒機重磅出擊,更是將先進(jìn)的技術(shù)和達到極致的通用性與柔美性完美的結合在一起。
調查表明,絕大部分的外企都參加過(guò)CIMT,有近92%的受訪(fǎng)者表示參加過(guò)往屆的展會(huì ),而且很多企業(yè)是每次都參加。從外企感興趣的活動(dòng)調查中可以發(fā)現,他們對展品、技術(shù)推廣活動(dòng)的興趣濃厚(63%),而對開(kāi)幕式的反應平平。同時(shí),技術(shù)交流講座也廣受外企歡迎,對它的認可度達到27%。這一統計表明,該項調查是與多數參展商參展的主要目的相吻合的。展商參展,一方面是展示自己的最新技術(shù)成果,并與客戶(hù)洽談業(yè)務(wù),另一方面是來(lái)了解和學(xué)習其他同行最新的技術(shù)成果和機床行業(yè)發(fā)展現狀和趨勢的。據了解,僅MAG美艾格工業(yè)自動(dòng)化系統(上海)有限公司一家企業(yè)就舉辦了10場(chǎng)主題為“應用于航空航天、汽車(chē)等重點(diǎn)行業(yè)的最新加工技術(shù)及解決方案”的技術(shù)交流講座,吸引了眾多觀(guān)眾。
由于中國市場(chǎng)的吸引力及此次展會(huì )的國際影響力,根據這次調查,78%的外商達到和初步達到了推介產(chǎn)品和技術(shù)、交流的目的。
另外大部分的外企展商表示,在中國市場(chǎng)的銷(xiāo)售情況良好。如圖3所示,66%的受訪(fǎng)外資企業(yè)在中國機床市場(chǎng)的銷(xiāo)售情況比較理想,另有33%的外資企業(yè)在中國的銷(xiāo)售情況一般。
盡管被視為世界第二大經(jīng)濟體和“制造大國”,我國的機床生產(chǎn)卻只是大而不強。只有14%的外企將中國的同行當做他們的競爭對手。在他們排名的主要競爭對手中,歐洲國家的企業(yè)位居第一,為43%;其次是日本等亞洲國家,為24%;其三是美國等美洲國家,為15%。
2006年以來(lái),中國高度重視發(fā)展裝備制造業(yè),并在2009年開(kāi)始實(shí)施專(zhuān)門(mén)針對機床行業(yè)的數控機床重大專(zhuān)項,并且已經(jīng)取得一定的成果。調查結果顯示,近半(46%)受訪(fǎng)外商并不將這一政策傾斜視作威脅,他們認為中國的相關(guān)扶持政策并不會(huì )影響其在華市場(chǎng)的投資與發(fā)展。只有27%的外商認為這些扶持政策對他們影響很大,建議取消這些政策。有數據顯示,國內高檔機床市場(chǎng)中進(jìn)口和原裝品占到85%,而國產(chǎn)數控機床中超過(guò)70%的產(chǎn)量來(lái)自于附加值較低的簡(jiǎn)單經(jīng)濟型數控機床。作為資金密集、技術(shù)密集的機床行業(yè),核心技術(shù)仍舊是機床企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵,如果僅僅只是通過(guò)國家政